Wir legen deshalb besonderen Wert auf eine sorgfältige Vorbereitung und eine gründliche Analyse der Börsenfähigkeit eines Unternehmens.
Vorbereitung für einen Börsengang
Wenn ein Unternehmen sich für einen Börsengang (IPO – Initial
Public Offering) entscheidet, bringt dies Chancen, aber auch Risiken mit sich.Wir greifen die Unternehmensgeschichte auf, entwickeln gemeinsam mit dem Management eine Vision für die Zukunft und den Werdegang des Unternehmens. Zudem beschreiben wir das Geschäftsmodell. Eine solide Equity Story erhöht deutlich die Chancen eines erfolgreichen Börsengangs.
Auswahl nach Qualität
Im Vorfeld übernehmen wir die Erstellung eines Fact Books. Dieses bildet
für die Konsortialbanken die Grundlage für den so genannten Beauty
Contest, bei dem sich Banken für eine Rolle im Konsortium bewerben.
Gemeinsam mit dem Kunden wählen wir die Konsortialbanken aus und verhandeln
den Konsortialvertrag im Interesse der Kunden. Dadurch wahren wir bis zur
eigentlichen Emission die Interessen der Altaktionäre und der Gesellschaft
- als Gegengewicht zu den oftmals abweichenden kurzfristigen Interessen der
Konsortialbanken.Langfristige Partnerschaft
Die Auswahl kompetenter Partner und eine intensive Vorbereitung erhöhen
signifikant der Potenzial eines erfolgreichen Börsengangs. Altaktionäre
bekommen bestmöglichen Bedingungen und Konditionen, die auch die zukünftige
Entwicklung von Aktie und Markt angemessen berücksichtigen.
Wir stehen unseren Kunden jederzeit als unabhängige Berater und Partner mit kompetentem Rat zur Verfügung und begleiten ihn bis zur erfolgreichen Platzierung.