Debt Advisory<\/h1>\n
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Unabh\u00e4ngige Finanzierungsberatung f\u00fcr mittelst\u00e4ndische Unternehmen, Konzerne und Private Equity Investoren<\/h3>\n
MCF unterst\u00fctzt seine Kunden bei der Strukturierung und Umsetzung ma\u00dfgeschneiderter Finanzierungsl\u00f6sungen \u2013 von Akquisitions- und Wachstumsfinanzierungen \u00fcber Leveraged Buyouts bis hin zu bankenunabh\u00e4ngigen Kapitalstrukturen und finanziellen Restrukturierungen.
Seit \u00fcber 20 Jahren beraten wir unsere Mandanten bei komplexen Finanzierungsthemen \u2013 effizient, unabh\u00e4ngig und mit einem klaren Fokus auf strategische Wirkung und Transaktionssicherheit.<\/p>\n<\/div>\n
\n Debt Advisory<\/a>\n <\/p>\n<\/p>\n MCF begleitet seine Kunden regelm\u00e4\u00dfig bei der Strukturierung und Umsetzung anspruchsvoller Finanzierungsl\u00f6sungen \u2013 von fremdkapitalgest\u00fctzten \u00dcbernahmen \u00fcber Akquisitionsfinanzierungen bis hin zu komplexen Restrukturierungen. Unsere Erfahrung reicht \u00fcber zahlreiche Sektoren hinweg und umfasst Transaktionen in unterschiedlichsten Unternehmensphasen. Hier finden Sie unsere zuletzt abgeschlossenen Debt-Mandate:<\/p>\n<\/div>\n \n Alle Transaktionen<\/a>\n <\/p>\n<\/p>\n Der Finanzierungsprozess beginnt mit einem strukturierten Kick-off und der eingehenden Analyse des Gesch\u00e4ftsmodells. Auf dieser Basis erstellen wir ein belastbares Finanzmodell, um die Verschuldungskapazit\u00e4t sowie markt\u00fcbliche Kreditkennzahlen und -multiplikatoren zu bestimmen. Anschlie\u00dfend identifizieren wir geeignete Finanzierungspartner und sprechen diese auf Grundlage eines anonymisierten Teasers gezielt an. Nach Unterzeichnung von Vertraulichkeitserkl\u00e4rungen (NDAs) durch interessierte Kreditgeber stellen wir erste zentrale Unterlagen zur Verf\u00fcgung \u2013 darunter Business Plan, Teaser und ein Investment Memo.<\/p>\n<\/div>\n<\/li>\n Nach der Erstansprache erhalten interessierte Kreditgeber die M\u00f6glichkeit, auf Basis der bereitgestellten Unterlagen indikative Finanzierungsbedingungen (Commercial Grid) zu \u00fcbermitteln. Parallel dazu stellen wir weitere Informationen \u2013 insbesondere Due-Diligence-Berichte \u2013 bereit, die f\u00fcr die Beurteilung der Kreditw\u00fcrdigkeit erforderlich sind. Wir koordinieren die strukturierte Beantwortung kreditmaterieller Fragen und organisieren sowie begleiten DD-Experten\/Investorengespr\u00e4che und Management-Meetings. Ziel dieser Phase ist es, eine belastbare Grundlage f\u00fcr die Auswahl der Kreditgeber zu schaffen, mit denen anschlie\u00dfend die finale Finanzierungsstruktur ausgehandelt wird.<\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n<\/li>\n In der Abschlussphase begleiten wir die Verhandlung der langfristigen Finanzierungsbedingungen. Dazu geh\u00f6rt die Ausarbeitung des sogenannten Long Form Term Sheets sowie die Koordination der Genehmigungsprozesse auf Seiten der Kreditgeber \u2013 einschlie\u00dflich der Ausstellung von Commitment Letters. Im Anschluss verhandeln wir gemeinsam mit unseren Kunden die Kreditvertragsdokumentation bis zum erfolgreichen Signing und Closing der Finanzierung.<\/p>\n<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n \n Kontakt<\/a>\n <\/p>\n<\/p>\n Wir begleiten Private-Equity-Investoren und strategische K\u00e4ufer bei der Umsetzung von Leveraged Buyouts (LBOs)<\/strong> und Akquisitionsfinanzierungen<\/strong>.\u00a0<\/p>\n Ihr Mehrwert:<\/p>\n <\/a><\/p>\n<\/li>\n Wir beraten bei der strukturierenden Einbindung von Fremdkapital im Rahmen von Verkaufsprozessen \u2013 z.\u202fB. durch Lender Education, Rekapitalisierungen, Stapled Finance<\/strong> oder Management-nahe Strukturen wie OBO<\/strong> (Owner Buyout) oder MBO<\/strong> (Management Buyout).<\/p>\n Ihr Mehrwert:<\/p>\n <\/a><\/p>\n<\/li>\n F\u00fcr Unternehmen und Portfoliobeteiligungen strukturieren wir ma\u00dfgeschneiderte Fremdkapitall\u00f6sungen zur Finanzierung von Wachstum, Zuk\u00e4ufen oder Reorganisationen. Dazu z\u00e4hlen Refinanzierungen<\/strong>, (Bolt-on) Akquisitionen<\/strong>, Wachstumsfinanzierungen<\/strong>, Rekapitalisierungen<\/strong>, sowie Waiver Requests & Amendments<\/strong>. Unser Fokus liegt auf Wertsteigerung, Kosteneffizienz und Flexibilit\u00e4t.<\/p>\n Ihr Mehrwert:<\/p>\n <\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n![\"\"](\"\/wp-content\/uploads\/Jana_hochformat_1-scaled.jpg\")
<\/p>\nJ\u00fcngste Debt Advisory Transaktionen<\/h2>\n
Finanzierungsprozess<\/h2>\n
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<\/p>\nMandatierung und Ansprache<\/h3>\n
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<\/p>\nDue Diligence und Indikationen<\/h3>\n
![\"\"](\"\/wp-content\/uploads\/icon-step-03.svg\"){kind=icon}
<\/p>\nSigning und Closing<\/h3>\n
Unsere Leistungen im Bereich Debt Advisory<\/h2>\n
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M&A Buy-Side \u2013 Finanzierung von Unternehmensk\u00e4ufen<\/h3>\n
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M&A Sell-Side \u2013 Strukturvorteile im Verkaufsprozess<\/h3>\n
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Corporate & PE Portfolio \u2013 Finanzierung f\u00fcr den n\u00e4chsten Entwicklungsschritt<\/h3>\n
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MCF Debt Advisory Team<\/h2>\n
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