Debt Advisory

Unabhängige Finanzierungsberatung für mittelständische Unternehmen, Konzerne und Private Equity Investoren

MCF unterstützt seine Kunden bei der Strukturierung und Umsetzung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen – von Akquisitions- und Wachstumsfinanzierungen über Leveraged Buyouts bis hin zu bankenunabhängigen Kapitalstrukturen und finanziellen Restrukturierungen.
Seit über 20 Jahren beraten wir unsere Mandanten bei komplexen Finanzierungsthemen – effizient, unabhängig und mit einem klaren Fokus auf strategische Wirkung und Transaktionssicherheit.

Debt Advisory

Jüngste Debt Advisory Transaktionen

MCF begleitet seine Kunden regelmäßig bei der Strukturierung und Umsetzung anspruchsvoller Finanzierungslösungen – von fremdkapitalgestützten Übernahmen über Akquisitionsfinanzierungen bis hin zu komplexen Restrukturierungen. Unsere Erfahrung reicht über zahlreiche Sektoren hinweg und umfasst Transaktionen in unterschiedlichsten Unternehmensphasen. Hier finden Sie unsere zuletzt abgeschlossenen Debt-Mandate:

Alle Transaktionen

Finanzierungsprozess

Mandatierung und Ansprache

Der Finanzierungsprozess beginnt mit einem strukturierten Kick-off und der eingehenden Analyse des Geschäftsmodells. Auf dieser Basis erstellen wir ein belastbares Finanzmodell, um die Verschuldungskapazität sowie marktübliche Kreditkennzahlen und -multiplikatoren zu bestimmen. Anschließend identifizieren wir geeignete Finanzierungspartner und sprechen diese auf Grundlage eines anonymisierten Teasers gezielt an. Nach Unterzeichnung von Vertraulichkeitserklärungen (NDAs) durch interessierte Kreditgeber stellen wir erste zentrale Unterlagen zur Verfügung – darunter Business Plan, Teaser und ein Investment Memo.

Due Diligence und Indikationen

Nach der Erstansprache erhalten interessierte Kreditgeber die Möglichkeit, auf Basis der bereitgestellten Unterlagen indikative Finanzierungsbedingungen (Commercial Grid) zu übermitteln. Parallel dazu stellen wir weitere Informationen – insbesondere Due-Diligence-Berichte – bereit, die für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit erforderlich sind. Wir koordinieren die strukturierte Beantwortung kreditmaterieller Fragen und organisieren sowie begleiten DD-Experten/Investorengespräche und Management-Meetings. Ziel dieser Phase ist es, eine belastbare Grundlage für die Auswahl der Kreditgeber zu schaffen, mit denen anschließend die finale Finanzierungsstruktur ausgehandelt wird.

Signing und Closing

In der Abschlussphase begleiten wir die Verhandlung der langfristigen Finanzierungsbedingungen. Dazu gehört die Ausarbeitung des sogenannten Long Form Term Sheets sowie die Koordination der Genehmigungsprozesse auf Seiten der Kreditgeber – einschließlich der Ausstellung von Commitment Letters. Im Anschluss verhandeln wir gemeinsam mit unseren Kunden die Kreditvertragsdokumentation bis zum erfolgreichen Signing und Closing der Finanzierung.

Kontakt

Unsere Leistungen im Bereich Debt Advisory

M&A Buy-Side
M&A Sell-Side
Corporate & PE Portfolio

M&A Buy-Side – Finanzierung von Unternehmenskäufen
Wir begleiten Private-Equity-Investoren und strategische Käufer bei der Umsetzung von Leveraged Buyouts (LBOs) und Akquisitionsfinanzierungen.

Ihr Mehrwert:
- Zeitliche Entlastung des Investors („focus on equity story“)
- Transaktionssicherheit („on-time delivery“)
- Optimierte Finanzierungsstruktur
- Beschleunigter Finanzierungsprozess
- Zugang zu Vorkaufsangeboten
- Marktintelligenz & Benchmarking
- Strukturierter Finanzierungsprozess mit klarer Dealführung
M&A Sell-Side – Strukturvorteile im Verkaufsprozess
Wir beraten bei der strukturierenden Einbindung von Fremdkapital im Rahmen von Verkaufsprozessen – z. B. durch Lender Education, Rekapitalisierungen, Stapled Finance oder Management-nahe Strukturen wie OBO (Owner Buyout) oder MBO (Management Buyout).

Ihr Mehrwert:
- Erleichterung & Strukturierung des Verkaufsprozesses
- Finanzierungssicherheit („create finance liquidity“)
- Valuation Floor durch frühzeitige Finanzierung
- Option für vertrauliche Prozesse („below the radar“)
- Dividend Recap als zusätzliche Wertrealisierung („money from the table“)
- Entlastung von Investor und Management
- Effizienter und koordinierter Verkaufsprozess
Corporate & PE Portfolio – Finanzierung für den nächsten Entwicklungsschritt
Für Unternehmen und Portfoliobeteiligungen strukturieren wir maßgeschneiderte Fremdkapitallösungen zur Finanzierung von Wachstum, Zukäufen oder Reorganisationen. Dazu zählen Refinanzierungen, (Bolt-on) Akquisitionen, Wachstumsfinanzierungen, Rekapitalisierungen, sowie Waiver Requests & Amendments. Unser Fokus liegt auf Wertsteigerung, Kosteneffizienz und Flexibilität.

Ihr Mehrwert:
- Wertsteigerung durch Buy & Build-Strategien
- Optimierung von Kapitalkosten und Kreditbedingungen
- Wertrealisierung durch Rekapitalisierung („money from the table“)
- Erweiterung und Anpassung bestehender Kreditverträge
- Unterstützung bei finanzieller Restrukturierung
- Zeitliche Entlastung des Managements
- Strukturierter, bankenunabhängiger Prozess